**財富規(guī)劃師職位描述：**
1. 負責高凈值客戶的開發(fā)與長期維護，建立穩(wěn)定信任關系；
2. 推廣公司金融產(chǎn)品，結合客戶需求進行精準銷售；
3. 為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢，量身定制資產(chǎn)配置方案；
4. 定期開展投資者教育活動，提升客戶金融素養(yǎng)與風險意識；
5. 拓展并維護銀行、保險、第三方平臺等合作渠道，參與策劃執(zhí)行營銷推廣活動；
6. 完成營業(yè)部交辦的其他相關工作。
**任職要求：**
1. 全日制本科及以上學歷，具備證券從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2. 熟悉財富管理領域，有明確客戶定位及成功營銷案例，具備良好職業(yè)操守，無違規(guī)記錄；
3. 年齡40周歲以下，擁有優(yōu)質客戶資源者可適當放寬；
4. 具備優(yōu)秀的溝通能力、客戶開拓能力及抗壓能力，團隊協(xié)作意識強；
5. 持有證券從業(yè)資格證，具備基金從業(yè)資格或證券投資顧問資格者優(yōu)先。
績效考核：
薪酬福利：
培訓發(fā)展：
崗位晉升：
1. 負責高凈值客戶的開發(fā)與長期維護，建立穩(wěn)定信任關系；
2. 推廣公司金融產(chǎn)品，結合客戶需求進行精準銷售；
3. 為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢，量身定制資產(chǎn)配置方案；
4. 定期開展投資者教育活動，提升客戶金融素養(yǎng)與風險意識；
5. 拓展并維護銀行、保險、第三方平臺等合作渠道，參與策劃執(zhí)行營銷推廣活動；
6. 完成營業(yè)部交辦的其他相關工作。
**任職要求：**
1. 全日制本科及以上學歷，具備證券從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2. 熟悉財富管理領域，有明確客戶定位及成功營銷案例，具備良好職業(yè)操守，無違規(guī)記錄；
3. 年齡40周歲以下，擁有優(yōu)質客戶資源者可適當放寬；
4. 具備優(yōu)秀的溝通能力、客戶開拓能力及抗壓能力，團隊協(xié)作意識強；
5. 持有證券從業(yè)資格證，具備基金從業(yè)資格或證券投資顧問資格者優(yōu)先。
績效考核：
薪酬福利：
培訓發(fā)展：
崗位晉升：
職位類別： 保險業(yè)務推動/督導
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- 所在地區(qū)：520100-520100
- 聯(lián)系人：陳女士
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